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Noel é um guerreiro em um mundo onde o esperma é uma das armas mais poderosas existentes. Em suas aventuras ele está sempre acompanhado de Goa-San, um cara bombado, mas um pouco desajeitado. Um dia Noel é obrigado a salvar o amigo emprestando um pouco do seu leite para ele, mas o safado vai querer tomar direto da fonte. Sendo assim, fica difícil resistir a uma boca tão gostosa mamando no seu pau e o protagonista acaba fazendo um sexo gostoso com o seu parceiro.
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