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Nailkaiser é uma imperatriz peituda, gostosa com cabelos brancos bem exóticos e um corpo todo bronzeado. Ela é uma espécie de súcubo que se transformou a alguns anos e desde então tem uma sede louca de sexo com garotas. Não é qualquer garota que essa gatinha acaba pegando, tem que ser especial, são as chamadas Angel Blade, um tipo de garota diferenciada que tem o poder de fazer sexo e apagar o fogo dessa gostosa bastante exigente.
Suas fieis escudeiras estão em busca da escolhida, mas Nail já transou com quase todas as gatinhas do vilarejo mas até agora não encontrou nenhuma que agradasse ela na cama. Então eis que de repente sua assistente Phantom Lady acaba aparecendo com mais duas pretendentes para ela. A imperatriz safada tem um segredo: Ela é futanari e bem dotada. As duas gatinhas que terão que passar a noite com ela vão ter o maior trabalho, mas sua assistente é eficiente e sabe bem o que fazer para agradar a sua patroa.
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